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　　外资做多中国的热情持续攀升！

　　A股午后突有跳水之势 ，在进入到半年报密集披露期且大幅放量之后
，市场波动加大，而港股近期走势也是持续偏弱。主流资金的一些动作可能在一定程度上扰动了市场情绪 。不过 ，在这个关键时刻
，外资却传来重大利好消息
。

　　首先，野村最新研报表示 ，资金正急剧转向估值更具吸引力的中国市场——AH股获得明显加仓，港股和A股配置比例分别提升0.8和0.7个百分点。

　　其次
，今年韩国散户投资者纷纷涌入香港股市，追逐中国蓝筹科技股的涨势 。截至8月12日 ，持股量已达到24亿美元
，创下四年来的最高水平。

　　最后，高盛表示 ，中国再度成为全球资金净买入最多的市场
，展现强劲的韧性与吸引力
。高盛交易台（不含量化交易）的资金流在平均名目金额上是卖方资金的两倍，显现强劲的买盘动能。

　　资金狂涌

　　近期 ，外资情绪再度高涨 。

　　今年
，韩国散户投资者纷纷涌入香港股市，截至8月12日 ，他们的持股量已达到24亿美元
，创下四年来的最高水平
。韩国证券托管机构（KSD）的数据显示，韩国散户投资者持有的香港上市股票市值较2024年底增长33.5% ，较2023年底增长41.7%，接近2021年创下的五年峰值31亿美元。

　　小米集团是韩国投资者首选的股票
，持股价值为2.389亿美元 。位居第二的是腾讯，持股价值为2.257亿美元
。之后是比亚迪 ，持股价值为1.862亿美元；阿里巴巴持股价值为1.822亿美元；中芯国际
，持股价值为9180万美元。今年迄今，这些股票已上涨20%至79% 。

　　宁德时代是韩国投资者持股的第六大公司 ，持有8610万美元股票
，该公司自5月在香港上市以来已飙升35%
。

　　与此同时，野村证券对45只大型新兴市场基金的分析显示 ，7月份印度的相对配置环比下降了110个基点
，多达41只基金减少了配置。这意味着印度成为新兴市场投资组合中最大的减持市场，其配置相对于基准MSCI新兴市场指数为负2.9个百分点 。

　　相比之下 ，中国香港 、中国内地和韩国已成为区域再平衡的主要受益者
。对中国香港
、中国内地和韩国的配置分别增加了80个基点、70个基点和40个基点
，反映出海外投资组合的显著轮动。

　　坚定做多？

　　高盛日前也出具一篇名为《做多中国，精彩不限于此》报告 ，传递出对中国市场强烈看好信号 。报告显示，中国A股持续吸引资金流入
，再度成为全球资金净买入最多的市场，展现强劲的韧性与吸引力。

　　从资金流向看 ，高盛交易台（不含量化交易）的资金流在平均名目金额上是卖方资金的两倍
，显现强劲的买盘动能，高盛也重点加码采矿 、保险
、游戏和消费股票 ，同时减码科技、汽车零件 、经纪和CPO类股票
，显示出对内需与高景气赛道的偏好
。

　　当前A股正处于新一轮强势周期中，上证指数已从2024年9月的2700点左右上涨至如今的3700点以上 ，涨幅超35%
，具备一定持续性。

　　华福证券认为，从“慢牛”特征来看 ，A股长期趋势底部不断抬升
，尽管波动率较高，但整体呈现结构性上涨态势 。从估值角度看 ，当前A股估值水平已处于高位，多数指数估值偏高
，部分指数接近或达到历史极值
。但与2015年和2020—2021年牛市相比，当前融资余额虽已突破2020—2021年峰值 ，但仍距2015年历史高点22728亿元约有2000亿元差距。若按当前每日70亿元以上的增速
，预计30个交易日内将突破历史高点，表明杠杆水平已进入高位运行阶段 。