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  来源:国际金融报

  8月20日,A股延续上攻势头。早盘低开 、上午窄幅震荡 ,午后迅速拉升翻红 。3676只个股收涨,电子、汽车板块掀涨停潮。

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  受访人士指出,当前市场的主要驱动力源于流动性涌入。7月居民存款单月净减少1.1万亿元 ,结合A股市场近期表现,居民存款流向权益资产的概率较高 。需要警惕的是,目前市场热度偏高 ,后续高位板块可能出现获利盘集中兑现。

  沪指再创新高

  今日,沪指收涨1.04%报3766.21点,创业板指收涨0.23%报2607.65点 ,深证成指收涨0.89%。沪深300、上证50 、北证50涨幅超过1%,科创50涨幅超过3% 。

  近两日交易量略有萎缩,今日成交额降至2.45万亿元。杠杆资金加速入场 ,截至8月19日 ,两融余额突破2.1万亿元,创十年新高。市场赚钱效应不错,共计3676只个股收涨 ,涨停股102只;1587只个股收跌,跌停股14只 。

  31个申万一级行业板块中,仅医药生物板块微跌 ,其余收涨。其中,美容护理、石油石化、电子板块涨幅均超过2%。汽车 、食品饮料、轻工制造、非银金融 、有色金属等板块也表现突出,酒鬼酒、会稽山、一鸣食品涨停 ,罗平锌电 、创新新材 、东方锆业、金田股份、云南锗业涨停 。

  电子板块掀起涨停潮,三安光电 、宏昌电子等14只电子个股涨停,森霸传感、智动力(维权)、盛科通信-U 、金百泽20cm涨停 。

  汽车板块涨约2% ,13只相关个股涨停,松原安全20cm涨停。

  Chiplet概念、植物照明、AI芯片 、AI眼镜、AI手机、无线耳机 、中芯概念表现不错。

  第四代半导体领跌,衢州发展跌停 。肝素概念也表现不佳 ,辰欣药业跌停。京东金融概念也下跌 ,大智慧跌停。

  格上基金研究员毕梦姌告诉《国际金融报》记者,午后A股出现“放量突破 ”的技术信号,叠加市场对美联储9月降息预期升温 ,外部流动性压力缓解,进一步提振风险偏好 。杠杆资金交投活跃,这是A股不断上攻的动力之一。尽管融资余额突破2万亿元 ,但占流通市值比重仅约2.3%,远低于2015年4%左右的峰值,杠杆率整体可控 ,且当前市场流通市值规模已显著扩大。

  “当前市场的主要驱动力源于流动性涌入 。”排排网财富研究员隋东告诉记者,今天市场低开高走,展现了较强的韧性。“牛市多急跌”的理念已经被部分资金认可。此轮行情初期由银行板块领涨 ,近期则切换至科技板块接力,连续上涨带来显著赚钱效应,吸引场外资金加速入场 ,从而进一步助推市场走强 ,循环往复,形成了正循环 。

  7月居民存款“搬家 ”

  据央行数据,今年前7个月人民币存款增加18.44万亿元 ,其中住户存款增加9.66万亿元;今年上半年,人民币存款增加17.94万亿元,其中住户存款增加10.77万亿元。单月来看 ,7月居民存款净减少1.1万亿元。

  “6月,上交所个人新开户数163.86万户,7月进一步上升至195.47万户 ,散户入市热情有所抬升,但相较年初科技行情和去年‘9·24’行情增长相对偏缓 。”兴证策略张启尧团队告诉《国际金融报》记者,7月居民存款单月净减少1.1万亿元 ,结合A股市场近期的亮眼表现,居民存款流向权益资产的概率较高 。当前来看,在存款、银行理财、债券等各类利率趋势下行的“资产荒”背景下 ,权益资产的配置吸引力将进一步提升。往后看 ,前期新增的居民定期存款有望在今年下半年至明年进入到期高峰,为居民增配权益资产提供契机。

  青岛安值投资高级研究员程天燚告诉记者,目前上攻动力主要来自风险偏好的提升以及持续资金的流入 。从最新的金融数据看 ,居民存款同比大幅减少,非银部门存款则明显增多,居民存款流向非银部门的特征较为明显。与此同时 ,融资余额 、私募基金规模持续攀升,居民资金呈现持续流入态势。当下市场位置相对较高,短期走势具有不确定性 ,谨慎追高,可以尝试布局一些相对低位且有基本面支撑的科技方向 。

  警惕高位获利了结

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  A股不断创新高,板块轮动明显。接下来 ,A股怎么走?当下需要注意哪些风险?

  星石投资副总经理 、首席策略投资官方磊向《国际金融报》记者分析,七八月份股市的主要驱动因素有两方面:

  一是产业亮点不断,行业利好信息带动结构性机会有所表现;

  二是随着上证指数持续突破和股市赚钱效应提升 ,市场风险偏好出现持续上行 ,场外资金对A股市场的关注度提升,场内充裕的流动性带动股市估值重估,并出现正循环迹象。

  “当前市场热度较高 ,需警惕高位板块随时可能出现的获利盘集中兑现 。”毕梦姌提示,当前需警惕三大风险:

  一是源于杠杆资金。若市场出现快速回调,可能引发程序化交易的踩踏 ,需警惕杠杆资金撤离引发的波动。

  二是外部不确定性与政策真空期压力 。特朗普政府拟对进口芯片加征最高300%关税,可能冲击半导体产业链。

  三是8月处于中报密集披露期,部分业绩不及预期的个股或引发调整。

  毕梦姌指出 ,往后看,大科技仍是核心板块 。本轮行情最核心的产业引擎是人工智能,以大模型、算力及应用为代表的产业 ,以及以大科技为代表的新质生产力或将是未来一段时期的核心板块 。

  “市场正处于这轮牛市的前半段,对后续整体市场保持相对乐观。”官方磊进一步表示,当前市场呈现“指数强、个股弱 ”的分化格局 ,轮动节奏明显加快。能够持续走强的板块 ,无论是周期还是科技,背后都有清晰的基本面或题材催化,这也是资金率先扎堆的根本原因 。展望后市 ,场内流动性大概率延续宽裕,A股整体估值中枢有望继续抬升,系统性风险尚未显现 ,各板块均具备轮动机会。其中,前期涨幅有限 、估值相对合理且基本面有望持续改善的板块或具有更大的弹性。

  鸿涵投资认为,随着高位品种下跌 ,午后“丝滑般”切换中低位品种,市场最终呈探底回升格局,牛市氛围表现得淋漓尽致 。值得注意的是 ,债券收益率盘中再次回升,显示资金从固收流出态势不变;A股趋势不变的前提下,不要追高 ,向有资金介入的中低位品种积极布局。

  “在低利率市场环境下 ,资产荒导致A股成为稀缺的投资方向。市场只要成交额不出现大幅萎缩,依然有继续走强的预期 。”在隋东看来,在流动性充足的背景下 ,多个板块有望轮动拉升,今天属于高位板块杀跌,低位板块崛起。后市仍维持“震荡走高 ”判断 ,重点关注算力、创新药、非银金融 、机器人四大方向。

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