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　　周三（8月13日），AI硬件抱团走强 ，创业板人工智能单日大涨超5.5%连破新高
，领跑同类AI指数！光模块龙头集体新高，新易盛大涨超15%
、中际旭创大涨超11%、天孚通信涨超9%皆创历史新高！年内行情看 ，新易盛 、中际旭创股价均已实现翻倍增长，区间累计涨幅分别为187.7%、104.85% 。

　　热门ETF方面
，同标的指数规模最大
、流动性突出的创业板人工智能ETF（159363）量价齐升，场内价格劲涨5.72%再创上市新高 ，全天成交额达6.32亿元创历史新高！资金顺势加仓
，159363单日获资金净申购4000万份，时间拉长看 ，资金近20日累计加仓超1.1亿元！

　　行情复盘看
，本轮AI行情以光模块为代表的上游算力硬件显著领涨，聚焦AI算力的创业板人工智能频繁刷新历史高点 ，年内以来累计上涨超42%
，显著跑赢中证人工智能、CS人工智 、科创AI等同类AI指数
。

　　注：统计区间为2025.1.1-2025.8.13，创业板人工智能指数基日为2018.12.28 ，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%
、17.57%、-34.52% 、47.83%
、38.44%
，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现 。

　　中金公司最新认为 ，算力进入“二次抢筹
”阶段，继续看好海外算力链投资。大模型行业领军者正通过技术迭代及客户粘性
，使得追赶者不得不进行“算力抢筹”来避免被时代淘汰
。北美模型更新迭代+推理应用落地已在当下模型代际上实现初步闭环，算力在后GPT-5时代依然为“硬通货 ” ，继续看好海外算力产业链。

　　广发证券最新分析指出
，云厂商的财报显示出CapEx-ROI飞轮效应正在形成，光模块行业迎来了“戴维斯双击”局面 。各大云厂商在AI相关业务上的表述普遍乐观 ，资本支出（CapEx）也超出了市场预期
。这意味着
，随着AI投资回报路径逐渐清晰，科技厂商将迎来新的投资机会。

　　把握算力+应用核心机会 ，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）
，标的指数约七成仓位布局算力，三成仓位布局AI应用 ，高效地捕捉AI主题行情
，并且重点布局光模块龙头“易中天
”，光模块含量超41% 。

　　数据来源：沪深交易所等
。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。截至2025.8.12 ，创业板人工智能ETF华宝最新规模超19亿元，年内日均成交超1.5亿元
，在跟踪创业板人工智能指数的6只ETF中排行第一 。

　　风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28 ，发布日期为2024.7.11
。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1% 、17.57%
、-34.52%、47.83% 、38.44%
，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示 ，个股描述不作为任何形式的投资建议
，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向 。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者 ，适当性匹配意见请以销售机构为准
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，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点 、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议 ，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任 。基金投资有风险
，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证 ，基金投资须谨慎。