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说明:陕西微乐麻将小程序必赢神器安装是可以开挂的
，确实是有挂的，但是开挂要下载第三方辅助软件

　　千亿级私募景林资产 ，在二季度密集调仓换股 。

　　近日
，景林资产在美国证券交易委员会（SEC）公布了2025年二季度末的美股持仓情况
。

　　数据显示，截至二季度末 ，景林资产在美股市场持有28家公司的股票
，总市值为28.74亿美元。从调仓动作来看，景林资产在重仓中国资产的基础上 ，二季度加仓了英伟达和满帮集团
，清仓了苹果
、辉瑞制药、传奇生物以及中通快递等公司 。

　　据渠道人士透露，景林资产认为 ，中国资产估值修复可能已到中场阶段
，接下来需要考验的是挖掘新公司的能力，需要做好行业基本面的前瞻性研究 ，努力挖掘商业模式好 、自由现金流强劲的企业
。

　　前十大重仓股现新面孔

　　美国证券交易委员会公开资料显示，截至今年二季度末
，景林资产美股持仓的前十大重仓股分别为脸书母公司META、网易
、满帮集团、拼多多 、富途控股
、奇富科技、英伟达 、贝壳
、新东方和NEBIUS GROUP。

　　对比一季度末的名单来看，英伟达和NEBIUS GROUP成为了景林资产前十大重仓股中的“新面孔 ” 。

　　据公开资料 ，今年一季度
，景林资产清仓了AI算力龙头英伟达，卖掉了3.78万股 ，在持有该股多个季度以后选择退出。多位业内人士称
，二季度景林资产再次加仓英伟达，主要是源于该公司估值回归和基本面持续向好
。

　　Choice数据显示 ，今年一季度
，英伟达股价跌近20%，实现了一定的估值消化。与此同时 ，在英伟达(NVDA.US)发布第二财季业绩前夕
，高盛发布报告称，将其目标股价从185美元上调至200美元 ，维持“买入
”评级 。高盛分析师James Schneider预期，如果英伟达在中国收入及毛利率展望方面释出利好消息
，将有望推动股价进一步上行
。

　　NEBIUS GROUP则是由俄罗斯科技巨头Yandex联合创始人阿尔卡季·沃洛日（Arkady Volozh）创立的人工智能公司，2024年7月通过Yandex资产拆分后正式成立。该公司专注于开发云计算平台 ，支持初创企业训练和运行AI大模型
，有俄版谷歌之称 。

　　减仓部分科技股与医药股

　　从减仓动作来看，景林资产对于部分热门科技股和医药股较为谨慎
。

　　具体来看 ，在医疗健康领域
，景林资产二季度清仓了三家医药企业，即专注于创新抗体疗法的再生元、老牌疫苗与药物巨头辉瑞 ，以及聚焦细胞免疫治疗的生物科技公司传奇生物。

　　另外
，景林资产二季度还减仓了多只美股科技公司 。

　　数据显示，二季度景林资产不仅清仓了苹果 ，还大幅减仓激光雷达研发公司禾赛科技 、台积电超90%
。Choice数据显示
，台积电和禾赛科技二季度均实现了股价的大幅上涨，涨幅分别为36.79%和48.31%。

　　用业内人士的话来说 ，景林资产在科技浪潮中的投资操作，完全符合其价值投资
、逆向投资的一贯风格
，尤其对估值拔升较快的热门科技股，景林更显谨慎 。

　　“中国资产估值修复行至中局”

　　据渠道人士透露 ，景林资产当前对中国资产依旧保持乐观
，聚焦结构性机会
。

　　景林资产表示，当前中国总体的宏观大环境可能还面临着一定压力 ，所以在宏观层面需要更加关注政策面的变化
，特别是下半年几个关键节点的政策释放节奏。不过，刺激消费和过剩行业进一步反内卷的相关政策释放了积极信号 ，因此
，当前对中国资产不需要太悲观 。

　　从个股和细分行业的微观角度出发，景林资产认为要密切关注新兴行业和新兴企业的快速崛起 ，更多的投资机会可能还是聚集在新兴领域
，无论是悦己新消费、还是出海创新药，抑或是中国硬科技创新等 ，都蕴藏着巨大的投资机遇。

　　整体来看，景林资产称中国资产估值修复可能已到中场阶段
，接下来需要考验的是挖掘新公司的能力，需要做好行业基本面的前瞻性研究 ，努力挖掘商业模式好 、自由现金流强劲的企业
。具体而言
，商业模式好的企业通常有“四个垄断
”，即权利垄断
、技术垄断、稀缺资源垄断和品牌心智垄断。